Rapportage
Een KYC-formulier definitief maken of verwerpen
Een KYC-formulier definitief vastleggen zodat het niet meer verandert, of een formulier verwerpen zodat het team opnieuw kan beginnen.
In AIRA
Waar je deze functie vindt en wat je ervoor nodig hebt
Te vinden in
Projectenproject openenRapportageCliëntacceptatie of CliëntcontinuatieConclusie & Ondertekening
Benodigd recht
KYC definitief maken
- Partner
Standaard voor partners. Een beheerder kan dit recht per gebruiker toekennen of afnemen.
KYC-formulier verwerpen
Geen rol heeft dit recht standaard. Een beheerder kent het per gebruiker toe; beheerders hebben het zelf altijd.
Onderdeel van de module Cliëntacceptatie en -continuatie.
Laatst bijgewerkt
Een KYC-formulier dat klaar is, maak je definitief: daarna is het niet meer te bewerken. Is een formulier onbruikbaar geworden, dan kan het worden verworpen: het wordt dan verwijderd en het team begint opnieuw. Beide knoppen staan in de laatste stap van het formulier, Conclusie & Ondertekening.
Een formulier definitief maken
Hiervoor heb je het recht KYC definitief maken nodig.
- Open het formulier via Projecten, het project en de tegel Cliëntacceptatie of Cliëntcontinuatie in de pijler Rapportage.
- Klik op de stap Conclusie & Ondertekening.
- Klik onderaan op Definitief maken.
- Lees de melding Na het definitief maken kan dit formulier niet meer worden bewerkt. en klik op Definitief maken.
Het formulier krijgt de status Definitief. Bovenaan staat Dit formulier is definitief en kan niet meer worden bewerkt. De PDF downloaden blijft mogelijk.
De knop Definitief maken staat er als het formulier is opgeslagen en niet vergrendeld is, of als het Volledig ondertekend is. Loopt er een ondertekening, dan moet die eerst worden afgerond of ingetrokken. Een volledig ondertekend formulier kan al niet meer worden bewerkt; met Definitief maken zet je de status daarna op Definitief.
Een formulier verwerpen
Hiervoor heb je het recht KYC-formulier verwerpen nodig. Verwerpen kan in elke status, ook als het formulier definitief of ondertekend is.
- Open het formulier en klik op de stap Conclusie & Ondertekening.
- Klik onderaan op Formulier verwerpen.
- Lees de melding en klik op Verwerpen.
Het formulier wordt verwijderd, inclusief de antwoorden en de conclusie. Een lopende ondertekening wordt geannuleerd. Daarna opent een leeg formulier en kan het team voor dit project opnieuw beginnen.
Wie mag wat?
| Handeling | Recht |
|---|---|
| Definitief maken | KYC definitief maken |
| Verwerpen | KYC-formulier verwerpen |
Welke rollen deze rechten standaard hebben, staat in het blok bovenaan deze pagina. Heb je een recht niet, dan zie je de knop niet.
Veelgestelde vragen
Kan ik een definitief KYC-formulier nog wijzigen?
Nee. Een definitief formulier is vergrendeld. Moet het toch opnieuw, dan kan iemand met het recht KYC-formulier verwerpen het formulier verwerpen, waarna het team een nieuw formulier invult.
Waarom zie ik de knop Definitief maken niet?
Je hebt het recht KYC definitief maken niet, het formulier is nog niet opgeslagen, of het formulier is vergrendeld omdat er een ondertekening loopt of het al definitief is.
Kan ik een KYC-formulier definitief maken zonder ValidSign?
Ja. Definitief maken kan vanuit de status Concept of Gereed voor ondertekening, zonder dat er via ValidSign is getekend, en ook na Volledig ondertekend.
Wat gebeurt er met het getekende document als ik een formulier verwerp?
Het blijft bewaard in de opslag, maar je kunt het niet meer via AIRA downloaden. Download het daarom vóór het verwerpen met Getekend document.