Een maatwerkanalyse aanvragen

Mis je een analyse voor een specifieke cliënt, bijvoorbeeld op een export uit het ERP-pakket of op prijslijsten, dan vraag je een maatwerkanalyse aan. JL FinTech neemt contact met je op om de analyse samen uit te werken. Een maatwerkanalyse hoort bij de cliënt: is hij klaar, dan zie je hem op de projecten van die cliënt.

Een maatwerkanalyse aanvragen

1. Ga in het menu naar Projecten en open een project van de cliënt.
2. Zoek in de kaart Analyse de tegel Maatwerk analyse. Heeft de cliënt nog geen maatwerk, dan staat er Op aanvraag en Aanvragen voor dit project.
3. Klik op de tegel. Het venster Maatwerkanalyse aanvragen opent.
4. Vul bij Onderwerp kort in waar de analyse over gaat, bijvoorbeeld prijsafwijkingen ten opzichte van de prijslijst.
5. Vink bij Welke gegevens zijn beschikbaar? aan wat de cliënt kan aanleveren: Export uit boekhoudpakket of ERP, Excel- of csv-bestanden, Auditfile (XAF), Bankgegevens, Prijslijsten of contracten of Anders. Bij Anders beschrijf je welke gegevens.
6. Beschrijf bij Wat moet de analyse beantwoorden? de vraag die de analyse moet beantwoorden.
7. Klik op Aanvraag versturen.

Je ziet Je aanvraag is verzonden en ontvangt een bevestiging per mail. JL FinTech neemt contact met je op. Je kunt maximaal drie aanvragen per dag doen.

Een maatwerkanalyse openen

Staat er voor de cliënt een maatwerkanalyse klaar, dan toont de tegel de naam van die analyse. Klik erop om hem te openen. Zijn er meer, dan opent de tegel de pagina Maatwerk analyse met een keuze uit de analyses.

Een nieuwe aanvraag doe je dan met het plusje op de tegel (Nieuwe maatwerkanalyse aanvragen), of met de knop Nieuwe maatwerkanalyse aanvragen op de pagina Maatwerk analyse.

Wie mag wat?

Aanvragen kan iedereen die het project mag bewerken: je hebt het recht Projecten bewerken, en je bent eigenaar, het project is met je gedeeld met Kan bewerken, of je hebt het recht Alle projecten beheren. Een gearchiveerd project kan geen aanvraag krijgen. Mag je het project niet bewerken, dan staat op de tegel Aan te vragen door een collega met bewerkrechten.

Veelgestelde vragen

Ik mis een analyse in AIRA, wat kan ik doen?

Gaat het om één cliënt met een eigen soort gegevens, vraag dan een maatwerkanalyse aan zoals hierboven. Is het een algemene wens voor AIRA, dien dan een ticket in met type Functie-aanvraag; zie Een supportticket indienen.

Waarom kan ik geen maatwerkanalyse aanvragen?

Je mag het project niet bewerken, of het project is gearchiveerd. Vraag de eigenaar om het project met je te delen met Kan bewerken, of vraag een collega met bewerkrechten om de aanvraag te doen.

Wat gebeurt er nadat ik een maatwerkanalyse heb aangevraagd?

JL FinTech neemt contact met je op om de vraag en de gegevens door te nemen. Is de analyse gebouwd, dan zet JL FinTech hem klaar voor de cliënt en verschijnt hij op de tegel Maatwerk analyse.