Projecten en cliënten
Een cliënt aanmaken
Een nieuwe cliënt toevoegen via Nieuwe cliënt, met bedrijfsgegevens uit het Handelsregister en een contactpersoon.
In AIRA
Waar je deze functie vindt en wat je ervoor nodig hebt
Te vinden in
BeheerCliëntenNieuwe cliënt
Benodigd recht
Cliënten aanmaken
- Partner
Standaard voor partners. Een beheerder kan dit recht per gebruiker toekennen of afnemen.
Laatst bijgewerkt
Een project hoort altijd bij een cliënt. Staat de cliënt nog niet in AIRA, dan maak je hem eerst aan op de pagina Cliënten. Daarvoor heb je het recht Cliënten aanmaken nodig; partners hebben dat standaard.
Een cliënt aanmaken
- Ga in het menu naar Beheer › Cliënten.
- Klik rechtsboven op Nieuwe cliënt. Het venster Nieuwe cliënt opent.
- Vul bij Cliëntnaam de naam in zoals je de cliënt in AIRA wilt zien, bijvoorbeeld XYZ B.V. Dit veld is verplicht.
- Haal de bedrijfsgegevens op uit het Handelsregister: vul een naam of het KvK-nummer in en klik op KvK opzoeken. Kies in de trefferlijst de juiste inschrijving en klik op Overnemen. Zie Bedrijfsgegevens ophalen bij de KvK voor de details.
- Controleer en vul aan wat nodig is: Handelsnaam, Statutaire naam, Rechtsvorm, Branche, Adres, Plaats, RSIN, Werkzame personen en Oprichtingsdatum.
- Zet eventueel opmerkingen bij Notities.
- Vul onder Contactpersoon de Naam, Functie en het E-mailadres van je contactpersoon bij de cliënt in. Dit is niet verplicht.
- Klik op Cliënt aanmaken.
De cliënt staat nu in de lijst en het clientdossier blijft open. Daar kun je meteen bankrekeningen en de groepsstructuur vastleggen. AIRA zet de cliënt zelf al als opdrachtentiteit in de groepsstructuur.
Daarna: een project aanmaken
Met de cliënt in AIRA kun je een project per boekjaar aanmaken. Zie Een project aanmaken.
Veelgestelde vragen
Waarom zie ik de knop Nieuwe cliënt niet?
Je hebt het recht Cliënten aanmaken niet. Vraag de beheerder van je kantoor om het recht, of vraag een collega met dat recht om de cliënt toe te voegen.
Welke gegevens zijn verplicht bij een nieuwe cliënt?
Alleen de Cliëntnaam. Alle andere velden zijn optioneel. Vul je een e-mailadres bij de contactpersoon in, dan moet dat een geldig adres zijn.
Ik krijg de melding dat de cliënt al bestaat, wat nu?
Een cliëntnaam kan maar één keer voorkomen in je kantoor. Zoek op de pagina Cliënten of de cliënt er al staat. Gaat het echt om een ander bedrijf met dezelfde naam, maak de naam dan onderscheidend, bijvoorbeeld met de plaats erbij.
Moet ik eerst een cliënt aanmaken voordat ik een project kan maken?
Ja. In het venster Nieuw project kies je de cliënt uit een lijst. Staat er nog geen enkele cliënt in AIRA, dan zie je daar Geen cliënten gevonden.