Beheer
De pagina Instellingen
Welke kantoorinstellingen er zijn, in welke groep ze staan en welk recht je nodig hebt om ze te zien of te wijzigen.
In AIRA
Waar je deze functie vindt en wat je ervoor nodig hebt
Te vinden in
BeheerInstellingen
Benodigd recht
Geen speciaal recht
Iedere gebruiker van AIRA kan dit.
Laatst bijgewerkt
Op de pagina Instellingen richt je AIRA in voor je hele kantoor: huisstijl, koppelingen, taken, codes, bibliotheken en sjablonen. Je opent de pagina via Beheer › Instellingen. Links staan de onderdelen, verdeeld over vier groepen. Je ziet alleen de onderdelen waarvoor je het recht hebt en die in de licentie van je kantoor zitten.
Kantoor
| Onderdeel | Wat je instelt | Zien | Wijzigen |
|---|---|---|---|
| Personalisatie | Organisatienaam, kantoorlogo en kleur voor rapporten | Kantoorinstellingen beheren | Kantoorinstellingen beheren |
| Integraties | Koppelingen met ValidSign, KvK en Engyon | Kantoorinstellingen beheren, als de licentie integraties bevat | Kantoorinstellingen beheren |
| Beoordelingen | Norm, functieniveaus en competenties voor Training on the Job | Beoordelingsinstellingen beheren | Beoordelingsinstellingen beheren |
Inzicht
| Onderdeel | Wat je instelt | Zien | Wijzigen |
|---|---|---|---|
| Taakcategorieën | De categorieën waarin taken vallen | Kantoorinstellingen beheren | Kantoorinstellingen beheren |
| Takenbibliotheek | Standaardtaken voor budget en werkverdeling | Iedereen | Indirecte codes beheren |
| Indirecte codes | Codes voor afwezigheid, opleiding en intern werk | Iedereen | Indirecte codes beheren |
| Urenregistratie | Verplichte urenregistratie en automatisch vergrendelen | Kantoorinstellingen beheren, als de licentie Urenregistratie bevat | Kantoorinstellingen beheren |
Rapportage
| Onderdeel | Wat je instelt | Zien | Wijzigen |
|---|---|---|---|
| Risk & Respons | Bibliotheek met significante risico's voor het accountantsverslag | ACV-bibliotheken beheren | ACV-bibliotheken beheren |
| AO/IB | Bibliotheek met AO/IB-tekortkomingen voor het accountantsverslag | ACV-bibliotheken beheren | ACV-bibliotheken beheren |
| Exporttemplates | Vergrendeling en celkleur in leadsheets | Exporttemplates beheren | Exporttemplates beheren |
Audit
| Onderdeel | Wat je instelt | Zien | Wijzigen |
|---|---|---|---|
| Formuliertemplates | Hoofdstukken en vragen van de formulieren voor cliëntacceptatie en -continuatie | KYC-sjablonen beheren | KYC-sjablonen beheren |
Veelgestelde vragen
Waarom zie ik minder onderdelen bij Instellingen dan mijn collega?
Een onderdeel verschijnt alleen als je het bijbehorende recht hebt, en sommige onderdelen alleen als de module in de licentie van je kantoor zit. Zie Waarom zie ik een onderdeel of knop niet?.
Wie mag de kantoorinstellingen wijzigen?
Dat verschilt per onderdeel; de tabellen hierboven noemen per onderdeel het recht. Gebruikers met Admin-rechten mogen alles.
Waarom krijg ik een foutmelding als ik een instelling opsla?
Je kunt het onderdeel wel openen, maar je mist het recht om het te wijzigen. Vraag een beheerder van je kantoor om de wijziging, of om het recht dat in de tabel staat.