Projecten en cliënten

Cliënten vastleggen, projecten per boekjaar aanmaken, delen en archiveren.

• De pagina CliëntenUitlegAlle cliënten van je kantoor op één plek; zoeken, sorteren, het clientdossier openen en de lijst naar Excel exporteren.
• Een cliënt aanmakenHandleidingEen nieuwe cliënt toevoegen via Nieuwe cliënt, met bedrijfsgegevens uit het Handelsregister en een contactpersoon.
• Het clientdossierUitlegBedrijfsgegevens, contactpersoon, bankrekeningen en groepsstructuur van een cliënt bekijken en bewerken.
• Bedrijfsgegevens ophalen bij de KvKHandleidingMet KvK opzoeken zoek je een cliënt in het Handelsregister en neem je naam, adres, rechtsvorm, SBI-codes en meer in één keer over.
• Een cliënt verwijderenHandleidingEen cliënt zonder projecten verwijderen via de prullenbak op de pagina Cliënten.
• De pagina ProjectenUitlegAl je projecten op een rij; zoeken, filteren op status, wisselen tussen tegels en een lijst, en de projectlijst exporteren.
• Een project aanmakenHandleidingEen nieuw project voor een cliënt en boekjaar aanmaken via Nieuw project, met de keuze voor acceptatie of continuatie en groepscontrole.
• De indeling jaarrekening van een project kiezenHandleidingPer project kies je het categoriaal of het functioneel model; dat bepaalt op welke hoofdmappings en submappings je rekeningen mapt.
• De projectpaginaUitlegZo is een project opgebouwd; de kop met acties, de aansluitingen, de vier pijlerkaarten en de tabs onderaan.
• Bronnen toevoegen en beherenHandleidingOp de tab Bronnen van een project upload je bankmutaties, de auditfile, saldibalansen en de consolidatiestaat, en zie je per bron de status.
• Een project delen met collega'sHandleidingCollega's toegang geven tot een project met Alleen bekijken of Bewerken, en het team bekijken op de tab Team.
• Een project bewerken, archiveren, heropenen of verwijderenHandleidingBoekjaar, type cliënt en beschrijving van een project aanpassen, een afgerond project archiveren, het weer heropenen of het definitief verwijderen.
• De projectkaartUitlegDe tab Projectkaart toont per project het budget, de gerealiseerde uren, de resterende planning en het meerwerk, in uren of bedragen.
• Verantwoordelijk partner en manager toewijzenHandleidingOp de tab Team van een project wijs je de verantwoordelijk partner en de verantwoordelijk manager aan.