Een project bewerken, archiveren, heropenen of verwijderen

De acties voor een heel project vind je op de projectpagina achter de drie puntjes rechts in de kop (Meer acties), en op de pagina Projecten in het menu met drie puntjes op een projecttegel. Welke acties je ziet, hangt af van je toegang tot het project en je rechten.

Een project bewerken

Bewerken kan als je het project mag bewerken (als eigenaar, als het met je is gedeeld met Kan bewerken, of met Alle projecten beheren) en je het recht Projecten bewerken hebt.

1. Open het project via Projecten.
2. Klik rechtsboven op de drie puntjes en kies Bewerken. Het venster Project bewerken opent.
3. Pas aan wat nodig is:
   • Boekjaar: een ander heel of gebroken boekjaar;
   • Type cliënt: Nieuwe cliënt (Cliëntacceptatie) of Bestaande cliënt (Cliëntcontinuatie);
   • Groepscontrole: Nee, enkelvoudig of Ja, met consolidatiestaat;
   • Beschrijving.
4. Klik op Opslaan.

Wijzig je het boekjaar, dan krijgt het project ook een nieuwe naam, bijvoorbeeld XYZ B.V. - 2027. Bestaat er voor deze cliënt al een project met dat boekjaar, dan zie je Er bestaat al een project voor ... met boekjaar ... en kun je niet opslaan. Mengt de cliënt daarmee hele en gebroken boekjaren, dan vraagt AIRA je om te bevestigen: klik nogmaals op Opslaan om door te gaan.

Ook via Bewerken op een projecttegel op de pagina Projecten kun je het boekjaar, het type cliënt en de beschrijving aanpassen. Groepscontrole wijzig je alleen via de projectpagina.

Een project archiveren

Archiveer een project als het werk klaar is. Een gearchiveerd project blijft bestaan en is te lezen, maar niet meer te bewerken.

1. Open het project via Projecten.
2. Klik rechtsboven op de drie puntjes en kies Archiveren. Het venster Project archiveren opent.
3. Lees de waarschuwing: de bestanden en analyseresultaten van de Bank Statement Analyser worden permanent verwijderd.
4. Typ archiveren in het veld.
5. Klik op Archiveren.

Bovenaan het project staat daarna Dit project is gearchiveerd. Op de pagina Projecten vind je het terug met het filter Gearchiveerd.

Een gearchiveerd project heropenen

Heropenen kan alleen met het recht Gearchiveerd project heropenen. Geen rol heeft dat standaard; beheerders wel.

1. Open het gearchiveerde project via Projecten (filter Gearchiveerd).
2. Klik in de gele balk bovenaan op Heropenen.
3. Klik in de vraag Project heropenen? op Heropenen.

Het project is weer Actief. De brondata die bij het archiveren is verwijderd, komt niet terug; je kunt opnieuw bestanden uploaden en analyseren. Zie je de knop Heropenen niet, vraag dan een beheerder.

Een project verwijderen

Verwijderen haalt het project met alles erin definitief weg. Dat lukt alleen als je de eigenaar bent en het recht Projecten verwijderen hebt, of als je het recht Alle projecten beheren hebt. Een assistent heeft het recht Projecten verwijderen standaard niet; een beheerder kan het per gebruiker toekennen.

1. Open het project via Projecten.
2. Klik rechtsboven op de drie puntjes en kies Verwijderen.
3. Klik in de vraag Project verwijderen? op Verwijderen.

AIRA verwijdert het project met alle bestanden en analyses, en ook de planning en planningsverzoeken voor dit project. Dit kan niet ongedaan worden gemaakt.

Wie mag wat?

Actie	Wie
Bewerken	Wie het project mag bewerken en het recht Projecten bewerken heeft.
Archiveren	Idem.
Heropenen	Wie het recht Gearchiveerd project heropenen heeft.
Verwijderen	De eigenaar met het recht Projecten verwijderen, of wie Alle projecten beheren heeft.

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen archiveren en verwijderen?

Een gearchiveerd project blijft bestaan en is te lezen; alleen de bestanden van de Bank Statement Analyser zijn weg en je kunt niets meer wijzigen. Een verwijderd project is helemaal weg, met alle bestanden, analyses en planning.

Waarom kan ik een gearchiveerd project niet bewerken?

Een gearchiveerd project is alleen nog te lezen. Probeer je toch iets te wijzigen, dan zie je Gearchiveerde projecten kunnen niet worden bewerkt. Heropen het project eerst. Vraag iemand met het recht Gearchiveerd project heropenen om het project te heropenen.

Waarom kan ik een project niet verwijderen?

Alleen de eigenaar met het recht Projecten verwijderen, of iemand met Alle projecten beheren, kan een project verwijderen. Assistenten hebben het recht Projecten verwijderen standaard niet. Is het project met jou gedeeld, vraag dan de eigenaar; mis je het recht, vraag dan een beheerder.