De cliëntplanning

De cliëntplanning draait de planning om: niet per medewerker, maar per cliënt en project. Je vindt hem op twee plekken: de tab Cliënt Planning onder Planning toont alle projecten, de tab Projectplanning op de projectpagina toont één project. Met het recht Planning bewerken plan je er ook medewerkers bij.

De tab Cliënt Planning

1. Ga in het menu naar Planning en open de tab Cliënt Planning.
2. Kies Week of Maand.
   • Week: per project een kaart met de medewerkers en hun uren per dag van die week. Blader met de pijltjes of ga terug met Deze week.
   • Maand: een tijdlijn per week over een periode die je zelf kiest. Wissel met Cliënt / Medewerker en Medewerker / Cliënt of je per cliënt of per medewerker groepeert.
3. Open het filtermenu om de planning te beperken:
   • Alleen mijn projecten;
   • Projecten: een of meer projecten;
   • Medewerkers: wie in de periode is ingepland;
   • Verantwoordelijk manager.

Klik op de naam van een medewerker om zijn individuele planning te openen. In de weekweergave toont een klik op de uren van een dag wie die planning heeft aangemaakt en wanneer hij het laatst is gewijzigd.

De tab Projectplanning op het project

1. Open het project via Projecten.
2. Klik onderaan op de tab Projectplanning, of op de tegel Projectplanning onder Inzicht.
3. Kies bij Periode de begin- en eindmaand.

Je ziet per week welke teamleden op dit project zijn ingepland en hoeveel uur. Staat er nog niemand gepland, dan zie je Geen planning gevonden.

Een medewerker bijplannen

Dit kan alleen met het recht Planning bewerken. Zonder dat recht zie je de cliëntplanning alleen.

1. Klik bij het project op het plusje in de rij Werknemer bijplannen (weekweergave) of Bijplannen (maandweergave en tab Projectplanning), in de week waarin je wilt plannen. Staat er op de tab Projectplanning nog niemand gepland, klik dan op Werknemer bijplannen.
2. Het venster Werknemer bijplannen toont onder Weekbeschikbaarheid werknemers per medewerker hoeveel uur hij die week nog vrij heeft. Wie al vol zit, staat grijs met Vol.
3. Klik op de medewerker die je wilt inplannen.
4. Kies in de kalender de dag of dagen en vul per dag het aantal uren in. Bij elke dag zie je hoeveel uur er al gepland staat en hoeveel er vrij is.
5. Klik op Inplannen.

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen Cliënt Planning en de tab Projectplanning?

Cliënt Planning onder Planning toont alle projecten met filters. De tab Projectplanning op de projectpagina toont alleen dat ene project.

Hoe plan ik een medewerker bij op een project?

Klik in de cliëntplanning of op de tab Projectplanning op het plusje in de rij Bijplannen of Werknemer bijplannen, kies de medewerker, de dagen en de uren, en klik op Inplannen. Je hebt hiervoor het recht Planning bewerken nodig.

Hoe zie ik per medewerker op welke cliënten hij staat?

Kies in de cliëntplanning Maand en daarna Medewerker / Cliënt. Of klik op de naam van de medewerker voor zijn individuele planning met de Ingeplande cliënten.