De projectpagina

De projectpagina is de werkplek van één project. Je opent hem via Projecten door op een project te klikken. De pagina leest van boven naar beneden: eerst de kop, dan de aansluitingen tussen de bronnen, dan de vier pijlers met alle onderdelen, en onderaan de tabs.

De kop

Bovenaan staan de projectnaam, de cliënt, het boekjaar en de status, zoals Actief of Gearchiveerd. Is het project gekoppeld aan een Engyon-dossier, dan staat dat er ook bij.

Rechts in de kop:

Onderdeel	Wat het doet
Alleen jij of ... leden	Opent de tab Team met de teamleden van het project.
Drie puntjes (Meer acties)	Delen, Bewerken, Archiveren en Verwijderen, voor zover je dat mag.

Mag je het project alleen bekijken, dan zie je de drie puntjes niet. Meer over deze acties: Een project delen met collega's en Een project bewerken, archiveren, heropenen of verwijderen.

Heeft het project een beschrijving, dan staat die onder de kop.

Aansluitingen

Het blok Aansluitingen laat zien hoe de bronnen van het project op elkaar aansluiten, per rekeningnummer: Bankmutaties en Grootboekmutaties sluiten op elkaar en samen op de Saldibalans aan. Bij een groepscontrole sluiten de saldibalansen daarna aan op de Consolidatiestaat.

Per bron en per aansluiting zie je een status:

Status	Betekenis
Geen data	Er is nog niets geüpload of er valt nog niets aan te sluiten.
Te controleren	De gegevens zijn er, maar de aansluiting is nog niet rond of er is een verschil.
Conclusie vereist	Er moet nog een conclusie worden vastgelegd.
Aangesloten	De aansluiting klopt.

Klik op een bron om naar die bron op de tab Bronnen te gaan, of naar het dashboard als de bron al is geanalyseerd. Klik op een aansluiting om die te openen, zie Aansluitingen. Zijn alle aansluitingen rond, dan klapt het blok in tot Alle aansluitingen zijn voltooid.

De vier pijlers

Onder de aansluitingen staan vier kaarten met de onderdelen van het project:

Pijler	Onderdelen
Analyse	Bank Statement Analyser, Auditfile Analyser en Maatwerk analyse.
Inzicht	Budget, Projectplanning, Projectkaart en Projectbord; deze openen de gelijknamige tab onderaan.
Rapportage	Accountantsverslag, Cliëntacceptatie of Cliëntcontinuatie, en de Rapportgenerator en Verklaringengenerator (in ontwikkeling).
Audit	Materialiteit, plus Journal Entry Testing en Fraude vragenlijst (in ontwikkeling).

Een onderdeel toont onder zijn naam de status. Veelvoorkomende meldingen:

Melding	Betekenis
Niet in licentie (met slotje)	De module zit niet in de licentie van je kantoor.
Niet actief voor dit project	De module staat voor dit project uit, bijvoorbeeld het KYC-formulier als bij het aanmaken niet is gekozen voor nieuwe of bestaande cliënt.
In ontwikkeling (Binnenkort)	Dit onderdeel komt nog.
Nog geen bankmutaties of Nog geen auditfile	De bron voor deze analyse is nog niet geüpload.
Dashboard beschikbaar	De analyse is klaar; klik om het dashboard te openen.
Vereist geanalyseerde auditfile	Upload en analyseer eerst de auditfile op de tab Bronnen.
Op aanvraag	Voor deze cliënt is nog geen maatwerkanalyse; je kunt er een aanvragen, zie Een maatwerkanalyse aanvragen.

Klik op een onderdeel om het te openen. Ontbreekt de bron die het onderdeel nodig heeft, dan brengt AIRA je naar de tab Bronnen om die toe te voegen.

De tabs onderaan

Tab	Wat je er vindt
Bronnen	Alle bronbestanden van het project: uploaden, status en verwijderen. Deze tab staat standaard open. Zie Bronnen toevoegen en beheren.
Projectkaart	Budget, realisatie, resterende planning en meerwerk. Zie De projectkaart.
Projectplanning	De planning van dit project. Zie Cliëntplanning.
Budget	Het vaktechnisch budget en de werkverdeling. Zie Een budget opstellen.
Projectbord	De taken van het project op een bord. Zie Het projectbord.
Team	De teamleden met hun rol, functieniveau en uren. Zie Verantwoordelijk partner en manager toewijzen.

Een gearchiveerd project

Is het project gearchiveerd, dan staat bovenaan Dit project is gearchiveerd. Je kunt het project dan alleen nog bekijken. Iemand met het recht Gearchiveerd project heropenen ziet daar de knop Heropenen.

Veelgestelde vragen

Waarom staat een onderdeel op de projectpagina op Niet in licentie of Niet actief?

Niet in licentie betekent dat je kantoor de module niet heeft; dat regelt de beheerder van je kantoor met JL FinTech. Niet actief voor dit project betekent dat de module voor dit ene project uit staat. Zie ook Waarom zie ik een onderdeel of knop niet?.

Waarom staat een tegel op Vereist geanalyseerde auditfile?

Materialiteit werkt op de gegevens uit de auditfile. Upload de auditfile op de tab Bronnen en laat de analyse afronden; daarna kun je het onderdeel openen.

Waar vind ik de acties Bewerken, Delen en Archiveren van een project?

Achter de drie puntjes rechts in de kop van de projectpagina. Zie je die niet, dan mag je het project alleen bekijken.