Een project aanmaken

In AIRA werk je per project: één cliënt in één boekjaar. In het project upload je de bronnen, draai je de analyses en vind je het budget, de planning en de rapportage. Iedereen met het recht Projecten aanmaken kan een project starten; alle rollen hebben dat standaard.

Voordat je begint moet de cliënt in AIRA staan. Staat hij er nog niet, zie dan Een cliënt aanmaken.

Een project aanmaken

1. Klik in het menu op Projecten.
2. Klik rechtsboven op Nieuw project. Het venster Nieuw project opent.
3. Kies bij Cliënt de cliënt uit de lijst.
4. Kies bij Boekjaar het boekjaar. Naast hele boekjaren, zoals 2026, staan onderaan de lijst gebroken boekjaren, zoals 2025-2026.
5. Controleer de Projectnaam. AIRA maakt die zelf uit de cliëntnaam en het boekjaar, bijvoorbeeld XYZ B.V. - 2026.
6. Kies bij Nieuwe opdracht?:
   • Ja, nieuwe cliënt als het een nieuwe opdracht is; het project krijgt dan het formulier Cliëntacceptatie;
   • Nee, bestaande cliënt als je de cliënt al eerder bediende; het project krijgt dan het formulier Cliëntcontinuatie.
7. Kies bij Groepscontrole?:
   • Nee, enkelvoudig: één saldibalans, geen consolidatiestaat;
   • Ja, groepscontrole: de saldibalansen van de entiteiten sluiten aan op een consolidatiestaat.
8. Zet eventueel een korte toelichting bij Beschrijving (optioneel).
9. Klik op Project aanmaken.

Het project staat nu op de pagina Projecten. Jij bent de eigenaar en het enige teamlid. Klik op het project om de projectpagina te openen.

Wat AIRA automatisch instelt

Elk nieuw project krijgt de onderdelen die in de licentie van je kantoor zitten, zoals de Bank Statement Analyser, de Auditfile Analyser en het Accountantsverslag. Welk KYC-formulier het project krijgt, hangt af van je antwoord bij Nieuwe opdracht?.

Koppelen aan een Engyon-dossier

Werkt je kantoor met Engyon en heb je een Engyon-account en de rechten Vaktechnisch budget beheren en Budget naar Engyon synchroniseren, dan zie je ook het veld Engyon-dossier (optioneel). Vul daar het externe id van het dossier in Engyon in. AIRA controleert het dossier voordat het project wordt aangemaakt; klopt er iets niet, dan zie je de fout onder het veld en wordt het project niet aangemaakt. Je kunt het dossier ook later koppelen via Bewerken.

Daarna

• Nodig je collega's uit, zie Een project delen met collega's.
• Upload de eerste bestanden op de tab Bronnen, zie Bronnen toevoegen en beheren.

Veelgestelde vragen

Wat betekent Nieuwe opdracht bij het aanmaken van een project?

Daarmee bepaal je welk KYC-formulier bij het project hoort: Cliëntacceptatie voor een nieuwe cliënt of Cliëntcontinuatie voor een bestaande. Kies je niets, dan krijgt het project geen KYC-formulier. Je kunt het later aanpassen via Bewerken › Type cliënt, zie Een project bewerken, archiveren, heropenen of verwijderen.

Wat is het verschil tussen enkelvoudig en groepscontrole?

Bij Nee, enkelvoudig werk je met één saldibalans. Bij Ja, groepscontrole voeg je per entiteit een saldibalans toe en daarnaast een consolidatiestaat; de aansluitingen op de projectpagina lopen dan door tot de consolidatiestaat.

Kan ik een project aanmaken voor een gebroken boekjaar?

Ja. Kies bij Boekjaar een gebroken boekjaar, zoals 2025-2026. Die staan onderaan de lijst, na de hele boekjaren.

Waarom staat mijn cliënt niet in de lijst bij Nieuw project?

De cliënt is nog niet aangemaakt. Iemand met het recht Cliënten aanmaken moet hem eerst toevoegen via Beheer › Cliënten. Staan er nog helemaal geen cliënten in AIRA, dan zie je Geen cliënten gevonden.

Ik krijg de melding dat er al een project bestaat voor deze cliënt en dit boekjaar, wat nu?

Per cliënt kan er maar één project per boekjaar zijn. Zoek het bestaande project op de pagina Projecten. Zie je het niet, dan heeft een collega het aangemaakt en nog niet met je gedeeld; vraag die collega om het te delen.

Kan ik de projectnaam zelf kiezen?

Nee. De projectnaam is altijd cliëntnaam plus boekjaar. Wil je extra uitleg kwijt, gebruik dan de Beschrijving.