De pagina Cliënten

Op de pagina Cliënten staan alle cliënten van je kantoor. Een cliënt is het bedrijf waarvoor je werkt; per cliënt maak je daarna projecten aan, één per boekjaar. Iedereen in je kantoor kan deze pagina openen. Wat je er verder mag doen, hangt af van je rechten.

Je opent de pagina via Beheer › Cliënten in het menu links.

Wat je ziet

De tabel toont per cliënt:

Kolom	Wat je ziet
Naam Cliënt	De naam in AIRA, met daaronder het e-mailadres van de contactpersoon en het aantal vastgelegde bankrekeningen.
Handelsnaam	De handelsnaam uit het Handelsregister of zelf ingevuld.
KvK	Het KvK-nummer.
Plaats	De vestigingsplaats.
SBI Codes	De eerste twee SBI-codes; beweeg met de muis over een code voor de omschrijving.
Projecten	Het aantal projecten van deze cliënt dat jij kunt zien.
Toegevoegd	De datum waarop de cliënt is aangemaakt.

Klik op een kolomkop om op die kolom te sorteren; klik nogmaals om de volgorde om te draaien. Onderaan de tabel staat het aantal cliënten.

Klik op een regel om het clientdossier van die cliënt te openen.

Zoeken

Typ in het zoekveld Zoek op naam, KvK, branche of e-mail... een deel van een naam, handelsnaam, KvK-nummer, plaats, branche of het e-mailadres van de contactpersoon. De tabel filtert direct mee. Vind je niets, dan zie je Geen cliënten gevonden.

De cliëntenlijst exporteren

1. Ga naar Beheer › Cliënten.
2. Klik rechtsboven op Exporteren.

AIRA downloadt het Excel-bestand clienten-export.xlsx met per cliënt onder meer de naam, handelsnaam, statutaire naam, KvK-nummer, rechtsvorm, branche, adres, SBI-codes, de contactpersoon, de entiteiten van de groepsstructuur, het aantal projecten en de notities. Bankrekeningen staan niet in de export.

De knop Exporteren zie je alleen met het recht Gebruikers- en projectlijsten exporteren, en als er minstens één cliënt is. Partners hebben dat recht standaard.

Knoppen die afhangen van je rechten

Knop	Wanneer je hem ziet
Nieuwe cliënt	Met het recht Cliënten aanmaken. Zie Een cliënt aanmaken.
Exporteren	Met het recht Gebruikers- en projectlijsten exporteren.
Prullenbak in de kolom Acties	Met het recht Cliënten verwijderen. Zie Een cliënt verwijderen.

Partners hebben standaard de rechten om cliënten aan te maken en te bewerken. Verwijderen mag standaard alleen een beheerder. Zonder deze rechten kun je de lijst en de dossiers wel bekijken.

Veelgestelde vragen

Waarom zie ik de knop Exporteren niet?

Je hebt het recht Gebruikers- en projectlijsten exporteren niet, of er staan nog geen cliënten in AIRA. Vraag de beheerder van je kantoor om het recht als je de export nodig hebt.

Waarom staat er bij een cliënt 0 projecten terwijl er wel projecten zijn?

De kolom Projecten telt alleen de projecten die jij kunt zien: projecten die je zelf hebt aangemaakt of die met je zijn gedeeld. Projecten van collega's waar je geen toegang toe hebt, tellen niet mee.

Wie kan cliënten zien?

Iedereen in je kantoor ziet de pagina Cliënten en kan een clientdossier openen. Aanmaken, bewerken en verwijderen hangt af van je rechten.