Planning en werkvoorraad

Teamplanning, verzoeken, Mijn acties, budget, projectbord, werkvoorraad en kantoortaken.

• Mijn actiesUitlegAlles waar jij actie op moet ondernemen op één plek, met per onderwerp een tab, van planningsverzoeken tot taken en beoordelingen.
• De planning en haar tabsUitlegWat je op elke tab van Planning vindt, van de teamplanning tot de beschikbaarheid, en welke tab je wanneer gebruikt.
• Plannen in de Team PlanningHandleidingEen medewerker inplannen op een project, een indirecte code of een kantoortaak, voor één dag of meerdere dagen tegelijk.
• Je eigen planning bekijkenUitlegOp de tab Voor mij zie je waar je deze week en deze maand op gepland staat, en of een dag of week vol zit.
• Een planningsverzoek indienenHandleidingEen planningswijziging ter goedkeuring voorleggen als je niet zelf mag plannen of boven je uren uitkomt, en het verzoek daarna volgen of aanpassen.
• Een planningsverzoek intrekkenHandleidingEen ingediend planningsverzoek verwijderen zolang er nog niet over is beslist, zodat de beoordelaar het niet meer ziet.
• Planningsverzoeken beoordelenHandleidingOpenstaande planningsverzoeken van collega's goedkeuren of afwijzen, per dag of in één keer voor een meerdaags verzoek.
• Planning importeren uit ExcelHandleidingEen planning in één keer inlezen vanuit een Excel-bestand, met de template en de lijst met geldige ID's uit AIRA.
• De cliëntplanningHandleidingPer cliënt of project zien welke medewerkers in welke week zijn ingepland, en een medewerker bijplannen op het project.
• Planning AnalyseUitlegPer opdracht de geplande uren, het aantal medewerkers, de periode en hoeveel van het budget al is ingepland, in euro's of in uren.
• Beschikbaarheid van het teamUitlegHoeveel uur iedere medewerker per week nog vrij heeft, en per functieniveau per maand, zodat je ziet waar nog ruimte is.
• Een budget opstellenHandleidingOp de tab Budget van een project begroot je per taak welke medewerkers hoeveel uur krijgen. Zo ontstaat ook de werkverdeling voor planning, uren en projectbord.
• Een budget importeren en exporterenHandleidingHet budget van een project naar Excel exporteren, of een budget uit Excel inlezen met de template met taken en projectgebruikers.
• Een budget vaststellen en ontgrendelenHandleidingMet Budget vaststellen zet je het budget vast en opent het projectbord. Wie het recht heeft, ontgrendelt een vastgesteld budget om het aan te passen.
• Budgetteren op een Engyon-dossierHandleidingEen project koppelen aan een Engyon-dossier en het budget opbouwen op de taken uit het werkprogramma van dat dossier.
• Het projectbordHandleidingOp het projectbord volg je per project de taken door de fasen van Taken tot Partner review, wijs je uitvoerders toe en zet je richtdatums.
• Deelkaarten op het projectbordHandleidingEen taak op het projectbord opsplitsen in deelkaarten, elk met eigen uitvoerders, kolom, richtdatum en geschatte uren.
• De werkvoorraadUitlegManagementoverzicht van de voortgang per project, de capaciteit per persoon met signalen over werkdruk, en de kantoortaken.
• Kantoortaken aanmaken en toewijzenHandleidingTaken voor het hele kantoor, los van projecten, aanmaken, toewijzen aan collega's en afronden via de werkvoorraad.