Beheer
Taakcategorieën beheren
De categorieën waarin taken vallen toevoegen, hernoemen, ordenen en uitzetten, voor werkverdeling, budget en projectkaarten.
In AIRA
Waar je deze functie vindt en wat je ervoor nodig hebt
Te vinden in
BeheerInstellingenTaakcategorieën
Benodigd recht
Kantoorinstellingen beheren
Geen rol heeft dit recht standaard. Een beheerder kent het per gebruiker toe; beheerders hebben het zelf altijd.
Laatst bijgewerkt
Taken in AIRA vallen altijd in een categorie, zoals Voorbereiding of Afronding. De categorieën bepalen de indeling bij werkverdeling, budgettering en op projectkaarten. Je ziet dit onderdeel alleen met het recht Kantoorinstellingen beheren.
Een categorie toevoegen
- Ga in het menu naar Beheer › Instellingen.
- Kies onder Inzicht het onderdeel Taakcategorieën.
- Klik op Categorie toevoegen.
- Kies een icoon (een emoji) en een kleur, en vul bij Naam nieuwe categorie de naam in.
- Klik op Toevoegen.
- Klik onderaan op Opslaan.
Wijzigingen worden pas bewaard als je op Opslaan klikt. Daarna zie je Opgeslagen.
Een categorie wijzigen
Per categorie kun je op dezelfde regel:
- het icoon, de kleur en de naam aanpassen;
- de volgorde wijzigen met de pijltjes Omhoog en Omlaag;
- de categorie uitzetten of weer aanzetten met de schakelaar (Deactiveren of Activeren);
- de categorie verwijderen met de prullenbak.
Klik daarna op Opslaan.
Een categorie met actieve taken in de Takenbibliotheek kun je niet verwijderen. De prullenbak is dan grijs. Zet zo'n categorie uit, of verplaats eerst de taken naar een andere categorie.
Standaardcategorieën
AIRA begint met deze categorieën: Voorbereiding, Uitvoering, Afronding, Fiscaal, Samenstellen, Advies, Beoordeling en Overig. Met Standaardwaarden herstellen zet je de lijst terug naar deze categorieën. Ook dat wordt pas bewaard na Opslaan.
Veelgestelde vragen
Waarom kan ik een categorie niet verwijderen?
Er zijn nog actieve taken in de Takenbibliotheek die in deze categorie vallen. Zet de categorie uit met de schakelaar, of geef die taken eerst een andere categorie.
Hoe zet ik de standaardcategorieën terug?
Klik onderaan op Standaardwaarden herstellen en daarna op Opslaan. Je eigen categorieën verdwijnen dan uit de lijst.
Waarom zie ik Taakcategorieën niet?
Het onderdeel vraagt het recht Kantoorinstellingen beheren. Geen rol heeft dat standaard; vraag een beheerder van je kantoor.