Analyse
De BSA exporteren naar het werkbestand
Een Excel-werkbestand maken van de Bank Statement Analyser, met de gekozen analyses, je conclusies en eventueel alle transacties.
In AIRA
Waar je deze functie vindt en wat je ervoor nodig hebt
Te vinden in
Projectenproject openenAnalyseBank Statement Analysertab Export
Benodigd recht
Geen speciaal recht
Iedere gebruiker van AIRA kan dit.
Onderdeel van de module Bank Statement Analyser.
Laatst bijgewerkt
Op de tab Export van de Bank Statement Analyser maak je een werkbestand in Excel voor het dossier. Je kiest welke analyses erin komen; je conclusies en de bronnen gaan automatisch mee.
Een werkbestand maken
- Ga in het menu naar Projecten, open het project en klik in de kaart Analyse op Bank Statement Analyser.
- Open de tab Export.
- Kies onder Onderdelen de analyses die je wilt opnemen. Met Alles en Geen selecteer je alles of niets in één keer. Achter elke analyse zie je het aantal regels en de status van je conclusie, of Geen conclusie.
- Rechts zie je onder Opbouw werkbestand de tabbladen van het bestand in volgorde.
- Vink eventueel Geschiedenis van conclusies en Alle transacties als bijlage aan.
- Klik op Werkbestand genereren. Grote bestanden kunnen een minuut duren; de download start vanzelf.
Wat staat er in het werkbestand?
| Tabblad | Inhoud |
|---|---|
| RECAP | Altijd het eerste tabblad: exportdatum en -tijd, de gebruiker, het project en de gebruikte bronnen. |
| Eén tabblad per gekozen analyse | De gegevens van de analyse, de gebruikte instellingen en je conclusie. |
| Bijlage transacties | Alleen met Alle transacties als bijlage: de volledige transactielijst. |
| Bronnen | Altijd het laatste tabblad: de bestanden waarop de analyse is gebaseerd. |
De analyses staan in drie groepen: Kernanalyses, Overige risico-indicatoren en Verdelingen en trends. Een analyse met een slotje hoort bij Overzicht en aansluiting per rekening en gaat daarmee mee. Een analyse zonder gegevens staat grijs met geen data.
Alle transacties als ruw bestand
Onder de knop staat de link Alle transacties downloaden (ruw). Die geeft je het volledige transactiebestand van de analyse in Excel, zonder opmaak als werkbestand.
Veelgestelde vragen
Kan ik alleen bepaalde analyses exporteren?
Ja. Vink onder Onderdelen alleen de analyses aan die je wilt hebben. RECAP en Bronnen gaan altijd mee.
Komen mijn conclusies in de export?
Ja, per analyse. Met Geschiedenis van conclusies neem je ook de eerdere versies op.
Waar download ik alle banktransacties?
Op de tab Export via Alle transacties downloaden (ruw), of als tabblad in het werkbestand met Alle transacties als bijlage.