# Het overzicht Acceptatie/Continuatie

> Het kantoorbrede overzicht van alle acceptatie- en continuatieformulieren, met de voortgang, het risico en de dossiers die aandacht vragen.

- Te vinden in AIRA: Management Informatie › Acceptatie/Continuatie
- Benodigd recht: KYC-overzicht inzien (KYC). Standaard voor partners, compliance officers en managers. Een beheerder kan dit recht per gebruiker toekennen of afnemen.
- Licentiemodule: Acceptatie/Continuatie. Zonder deze module staat het onderdeel grijs met een slotje.
- Bron: https://help.aira.jlfintech.nl/rapportage/acceptatie-continuatie-overzicht
- Laatst bijgewerkt: 15-10-2026

Beantwoordt de vragen:
- Waar zie ik de status van alle acceptatie- en continuatieformulieren?
- Welke KYC-dossiers vragen aandacht?
- Wat betekent Vraagt aandacht in het overzicht Acceptatie/Continuatie?
- Waarom krijg ik de melding Geen toegang tot het KYC-overzicht?
- Hoe filter ik het KYC-overzicht op boekjaar of risico?
- Waarom staat een project niet in het overzicht Acceptatie/Continuatie?

Het overzicht **Acceptatie/Continuatie** laat voor het hele kantoor zien hoe het staat met de cliëntacceptatie- en cliëntcontinuatieformulieren: wat is afgetekend, wat loopt nog en wat vraagt aandacht. Je opent het via **Management Informatie** › **Acceptatie/Continuatie**. Je hebt het recht **KYC-overzicht inzien** nodig.

## Bovenaan: boekjaar en kerncijfers

Rechtsboven kies je het boekjaar, of **Alle boekjaren**. De kerncijfers en grafieken gaan over het gekozen boekjaar.

| Kerncijfer | Wat het telt | Klikken |
|------------|--------------|---------|
| **Cliënten met KYC** | Het aantal cliënten met een project met een KYC-formulier | Niet klikbaar |
| **Dossiers afgetekend** | Formulieren die volledig ondertekend, definitief of gearchiveerd zijn | Filtert de tabel op afgetekend |
| **Dossiers onderhanden** | Formulieren in concept of in de ondertekening | Filtert de tabel op onderhanden |
| **Vraagt aandacht** | Projecten met minstens één aandachtspunt | Filtert de tabel op aandachtspunten |

Klik nog een keer op een kerncijfer om het filter weer weg te halen.

## De grafieken

| Grafiek | Wat je ziet |
|---------|-------------|
| **Voortgang per fase** | Per formuliersoort het aantal dossiers dat nog te starten, onderhanden, ter ondertekening of afgetekend is |
| **Risicoverdeling** | De vastgestelde conclusie per dossier: vereenvoudigd, normaal of verscherpt |
| **Doorloop per maand** | Gestart versus afgetekend, over de laatste 12 maanden |

## Vraagt aandacht

Het blok **Vraagt aandacht** toont de eerste vijf projecten met een aandachtspunt, met een link **Bekijk** naar het formulier. Een project vraagt aandacht als:

- de eindconclusie *niet accepteren* is;
- de conclusie *verscherpt cliëntenonderzoek* is;
- een formulier langer dan 30 dagen in concept staat;
- een formulier nog niet is gestart, bij het huidige of het vorige boekjaar.

Zijn er meer dan vijf, klik dan op **Toon alle ... aandachtspunten in de tabel**.

## De tabel

Zoek met het zoekveld op cliënt of project. Filter op status (**Afgetekend**, **Onderhanden**, **Nog te starten**, **Vraagt aandacht**) en op risiconiveau (**Vereenvoudigd**, **Normaal**, **Verscherpt**). Klik op een kolomkop met pijltjes om te sorteren.

| Kolom | Inhoud |
|-------|--------|
| **Cliënt**, **Project**, **Boekjaar** | Waar het formulier bij hoort |
| **Acceptatie**, **Continuatie** | De status van het formulier; klik erop om het formulier te openen. Een streepje betekent dat het project dit formulier niet heeft |
| **Risico** | De zwaarste vastgestelde conclusie van het project |
| **Conclusie** | De eindconclusie; *Niet accepteren* is rood gemarkeerd |
| **Bijgewerkt** | Wanneer het formulier het laatst is gewijzigd |

De statussen in dit overzicht zijn korter dan in het formulier zelf:

| In het overzicht | In het formulier |
|------------------|------------------|
| **Nog te starten** | Het formulier is nog niet aangemaakt |
| **Onderhanden** | **Concept** |
| **Gereed voor ondertekening** | **Gereed voor ondertekening** |
| **Verzonden** | **Verzonden voor ondertekening** |
| **Deels ondertekend** | **Deels ondertekend** |
| **Afgetekend** | **Volledig ondertekend** |
| **Definitief** | **Definitief** |

Projecten die als aandachtspunt gelden, hebben in de tabel een oranje streep aan de linkerkant.

## Veelgestelde vragen

### Waarom krijg ik de melding Geen toegang tot het KYC-overzicht?

Je hebt het recht **KYC-overzicht inzien** niet. Vraag de beheerder van je kantoor om dit recht.

### Waarom staat een project niet in het overzicht Acceptatie/Continuatie?

Het overzicht toont alleen projecten met een acceptatie- of continuatieformulier, en alleen projecten die je zelf mag zien. Heeft een project bij **Nieuwe opdracht?** geen antwoord gekregen, dan heeft het geen KYC-formulier. Zie [Cliëntacceptatie en -continuatie](https://help.aira.jlfintech.nl/rapportage/clientacceptatie-en-continuatie.md).

### Wat betekent Vraagt aandacht in het overzicht Acceptatie/Continuatie?

Dat er bij het project iets is waar management naar moet kijken: een negatieve eindconclusie, verscherpt cliëntenonderzoek, een formulier dat lang in concept staat of een formulier dat nog niet is gestart voor een recent boekjaar.