# Het clientdossier

> Bedrijfsgegevens, contactpersoon, bankrekeningen en groepsstructuur van een cliënt bekijken en bewerken.

- Te vinden in AIRA: Beheer › Cliënten
- Benodigd recht: Cliënten bewerken (Cliënten). Standaard voor partners. Een beheerder kan dit recht per gebruiker toekennen of afnemen.
- Bron: https://help.aira.jlfintech.nl/projecten/clientdossier
- Laatst bijgewerkt: 15-10-2026

Beantwoordt de vragen:
- Hoe wijzig ik de gegevens van een cliënt?
- Waar leg ik de bankrekeningen van een cliënt vast?
- Hoe voeg ik een contactpersoon toe aan een cliënt?
- Hoe bouw ik de groepsstructuur van een cliënt op?
- Wat gebeurt er met de projectnaam als ik de naam van een cliënt wijzig?
- Waarom krijg ik een waarschuwing dat een IBAN ook bij een andere cliënt staat?
- Waarom zie ik geen knop Bewerken in het clientdossier?

Het clientdossier is het scherm met alle vaste gegevens van één cliënt. Je opent het via **Beheer** › **Cliënten** door op een cliënt in de lijst te klikken. Iedereen kan het dossier bekijken. Bewerken kan alleen met het recht **Cliënten bewerken**; zonder dat recht zie je geen knoppen **Bewerken** of **Toevoegen**.

Het dossier heeft vier secties onder elkaar.

## Bedrijfsgegevens

Hier staan het **KvK-nummer**, de **Handelsnaam**, **Statutaire naam**, **Rechtsvorm**, **Branche**, **Plaats**, het **Adres**, **RSIN**, het aantal **Werkzame personen**, de **Oprichtingsdatum**, de **SBI-activiteiten** en eventuele **Notities**.

Wijzigen:

1. Klik bij **Bedrijfsgegevens** op **Bewerken**.
2. Pas de velden aan, of klik op **KvK opzoeken** om de gegevens opnieuw uit het Handelsregister over te nemen. Zie [Bedrijfsgegevens ophalen bij de KvK](https://help.aira.jlfintech.nl/projecten/kvk-gegevens-ophalen.md).
3. Klik op **Opslaan**.

> [!info] Een nieuwe cliëntnaam werkt door in de projecten
> Wijzig je de **Cliëntnaam**, dan past AIRA ook de projecten van die cliënt aan. De projectnaam bestaat uit cliëntnaam en boekjaar, bijvoorbeeld *XYZ B.V. - 2026*, en krijgt dus ook de nieuwe naam.

## Contactpersoon

Per cliënt leg je één contactpersoon vast met **Naam**, **Functie** en **E-mailadres**.

1. Klik bij **Contactpersoon** op **Toevoegen**, of op **Bewerken** als er al een contactpersoon staat.
2. Vul de gegevens in.
3. Klik op **Opslaan**.

## Bankrekeningen

Hier leg je de IBANs van de cliënt vast. Je kunt er in één keer meerdere toevoegen.

1. Klik bij **Bankrekeningen** op **Toevoegen**, of op **Bewerken** als er al rekeningen staan.
2. Vul per rij de **IBAN** in. Bij een Nederlandse IBAN vult AIRA de bank zelf in. Vul bij een buitenlandse IBAN de **Bank** zelf in.
3. Zet eventueel een **Omschrijving** bij de rekening.
4. Klik op **Nog een rekening** of druk op Enter in de laatste rij voor een volgende rekening. Met de prullenbak verwijder je een rij.
5. Klik op **Opslaan**.

AIRA controleert elke IBAN. Een ongeldige IBAN of dezelfde IBAN twee keer bij deze cliënt kun je niet opslaan; je ziet dan **Controleer de gemarkeerde bankrekeningen**. Verwijderde rijen zijn pas weg na **Opslaan**; met **Annuleren** blijft alles zoals het was.

Staat dezelfde IBAN ook bij een andere cliënt van je kantoor, dan zie je *Deze IBAN staat ook bij ...* met de naam van die cliënt. Dat is een waarschuwing: opslaan kan wel.

## Groepsstructuur

De groepsstructuur toont de juridische structuur van de cliënt als organogram: welke entiteiten erbij horen en wie welk deel van de aandelen houdt. Bij een nieuwe cliënt staat de cliënt zelf er al in als opdrachtentiteit.

1. Klik bij **Groepsstructuur** op **Bewerken**.
2. Klik op **Entiteit toevoegen** voor elke entiteit, zoals een holding, werkmaatschappij of natuurlijk persoon.
3. Vul per entiteit de **Naam** en de **Soort** in, bijvoorbeeld *BV*, *Holding BV*, *Stichting* of *Natuurlijk persoon*. Met de knop naast **KvK-/registratienummer** haal je de gegevens van een entiteit bij de KvK op.
4. Geef met **Opdrachtentiteit** aan welke entiteit de opdracht betreft.
5. Leg bij **Aandeelhouders** met **+ Aandeelhouder toevoegen** vast welke andere entiteit aandelen houdt en welk percentage.
6. Controleer het **Organogram** onderaan; dat werkt direct mee.
7. Klik op **Opslaan**.

## Veelgestelde vragen

### Waarom zie ik geen knop Bewerken in het clientdossier?

Je hebt het recht **Cliënten bewerken** niet. Je kunt het dossier dan alleen bekijken. Vraag de beheerder van je kantoor om het recht.

### Wat gebeurt er met de projectnaam als ik de naam van een cliënt wijzig?

AIRA past de cliëntnaam ook aan in alle projecten van die cliënt, en daarmee de projectnaam.

### Waarom krijg ik een waarschuwing dat een IBAN ook bij een andere cliënt staat?

Dezelfde rekening is al bij een andere cliënt van je kantoor vastgelegd. Dat kan kloppen, bijvoorbeeld bij een gezamenlijke rekening binnen een groep, maar het kan ook een tikfout zijn. Controleer de IBAN; opslaan kan in beide gevallen.